Dal 31 gennaio 2020, l’Irlanda ha dovuto ripensare fondamentalmente il suo rapporto commerciale con il prossimo, e il Regno Unito è stato storicamente il singolo partner commerciale irlandese, che rappresenta circa un terzo di tutte le esportazioni irlandesi e una quota significativa di importazioni.

La relazione commerciale pre-Brexit

L'Irlanda ha votato a lasciare l'UE nel 2016, il commercio tra l'Irlanda e il Regno Unito ha operato nel quadro senza soluzione di continuità del mercato unico europeo e dell'Unione doganale.

Disturbi e sfide immediate

Quando il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea per il Mercato Unico e la Dogana alla fine del 2020, il nuovo rapporto commerciale (governato dall’Accordo di Commercio e Cooperazione UE-UK) ha introdotto un attrito significativo durante la notte. Anche se la TCA ha eliminato le tariffe sulla maggior parte delle merci (provise che soddisfassero le regole dei requisiti di origine), non ha rimosso dichiarazioni doganali, controlli sanitari e fitosanitari, o la necessità di rispettare due regimi regolamentari separati.

Fragmentazione della catena di fornitura

Le aziende irlandesi che hanno fornito componenti o materie prime dal Regno Unito hanno subito dei ritardi nei porti, come autorità doganali su entrambi i lati del Mare irlandese, che hanno fornito nuove procedure. Alcuni produttori hanno riferito che le spedizioni che una volta hanno richiesto una giornata fino a una settimana.

Costi aumentati del commercio transfrontaliero

Un sondaggio del 2022 dell'Irish Exporters Association ha rilevato che il 70% delle aziende esportatrici ha riportato maggiori costi amministrativi da Brexit, con un aumento di oltre il 20% per spedizione. Questi costi sono stati particolarmente dolorosi per le PMI, che non hanno la scala per assorbirle. In risposta, molte aziende irlandesi hanno ridotto la loro dipendenza dai fornitori britannici e hanno iniziato a cercare alternative nell'UE, in Asia o direttamente all'interno dell'Irlanda.

Divergenza regolamentare

Oltre alla dogana, il Regno Unito ha iniziato a sviluppare il proprio quadro normativo in settori quali la sicurezza alimentare, la registrazione chimica (UK REACH), e gli standard di prodotto. Gli esportatori irlandesi che hanno venduto sia i mercati UE che quelli britannici hanno ora dovuto rispettare due diverse regole, condurre test separati e mantenere linee di prodotti parallele.

Risposte strategiche da parte dei politici irlandesi e delle imprese

Riconoscendo che il vecchio rapporto commerciale è stato irrecuperabilemente alterato, l'Irlanda ha adottato una strategia multipronta per mitigare i danni e costruire resilienza, che ha coinvolto le agenzie governative (Enterprise Ireland, IDA Ireland, Bord Bia), l'Unione Europea e il settore privato che lavorano in tandem.

Diversificazione dei mercati dell'esportazione

Il più significativo cambiamento strategico è stato la diversificazione accelerata dal Regno Unito. Le esportazioni irlandesi nel Regno Unito sono diminuite da 16,0 miliardi di euro nel 2020 a 3,5 miliardi di euro nel 2023 (un calo del 15% in termini nominali, anche se l’inflazione in parte rappresenta il divario). Allo stesso tempo, le esportazioni verso altri paesi dell’UE sono aumentate del 12% rispetto allo stesso periodo, e le esportazioni verso gli Stati Uniti, la Cina e altri mercati asiatici sono crescite ancora più veloci.

Miglioramenti delle infrastrutture a Ports e Logistica

Per far fronte al nuovo onere doganale, il governo irlandese ha investito fortemente nelle infrastrutture portuali e nelle piattaforme doganali digitali.Il porto di Dublino, che gestisce la maggior parte del commercio con il Regno Unito, ha introdotto nuove strutture di ispezione, ha ampliato i suoi container yard, e ha implementato un sistema di pre-clearance digitale (il portale “eCustoms”) che ora funge da principale roll-on/roll-off del 40% con il continente tramite traghetti diretti verso la Francia e il Belgio.

Regolamenti e accordi commerciali

L’Irlanda ha lavorato a stretto contatto con la Commissione europea per negoziare l’accordo di cooperazione e commercio UE-UK, che ha conservato il commercio senza tariffa per la maggior parte delle merci. Inoltre, l’Irlanda ha proseguito gli sforzi bilaterali di promozione commerciale attraverso la sua rete di ambasciate e uffici commerciali. Il governo ha introdotto un regime di “Brexit Readiness Grant” per le PMI, offrendo fino a 10.000 euro per le aziende di assumere agenti doganali, il personale di treno o l’acquisto di soluzioni IT.

Digitalizzazione e automazione del commercio

Molte aziende irlandesi hanno investito in strumenti digitali per gestire i processi doganali, monitorare le spedizioni e garantire la conformità. L’utilizzo di software di dichiarazione doganale automatizzato, il monitoraggio della supply chain abilitato a blockchain e la valutazione del rischio guidata da AI è cresciuto in modo significativo. Il programma “Digital Trade” di Enterprise Ireland ha fornito co-finanziamento per progetti di trasformazione digitale, aiutando le aziende ad integrare i loro sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) con piattaforme doganali.

Impatto settoriale: Vincitori e Perdenti

Gli effetti della Brexit sulle strategie commerciali irlandesi sono stati irregolari in tutti i settori, alcuni settori hanno visto forti decrescite nel commercio a monte del Regno Unito, mentre altri si sono adattati rapidamente o addirittura hanno trovato nuove opportunità.

Agri‐Food: Il settore più esposto

Il settore agroalimentare irlandese, che esporta una grande parte dei suoi prodotti di manzo, latticini e alimenti preparati al Regno Unito, è stato colpito più duramente. Le barriere non tariffarie, soprattutto i controlli sanitari e fitosanitari (SPS), i giorni di ritardo e i costi di conformità significativi.

Farmaceutici e Scienze della Vita

L’Irlanda è leader mondiale nella produzione di dispositivi farmaceutici e medici, con nove delle prime dieci società farmaceutiche mondiali che operano in questo settore. Il Regno Unito è un mercato chiave, e il settore ha affrontato sfide a doppia regolamentazione dopo Brexit. Tuttavia, perché la maggior parte delle esportazioni dall’Irlanda al Regno Unito sono stati trasferimenti intra-company (ad esempio, da una fabbrica irlandese a un centro di distribuzione del Regno Unito gestito dalla stessa multinazionale), le aziende sono state in grado di ri-rimettere titoli azionariati con relativa facilità.

Servizi e flussi finanziari

Il commercio dei servizi tra l’Irlanda e il Regno Unito ha dimostrato una maggiore resilienza rispetto al commercio dei beni, in parte perché il TCA non copre i servizi in dettaglio. Le imprese finanziarie, giuridiche e di consulenza irlandesi hanno mantenuto forti legami con Londra, anche se alcune attività sono state spostate da City a Dublino e da altri hub UE.

Beni al dettaglio e al consumo

I supermercati e i negozi di convenienza che hanno fornito una quota significativa dei loro prodotti dal Regno Unito hanno affrontato scaffali vuoti all'inizio del 2021 come filiere di approvvigionamento in bancarotta. Molti rivenditori si sono rapidamente scambiati con i fornitori dell'UE o hanno sviluppato alternative domestiche. Ad esempio, il Gruppo Musgrave resine (proprietario di SuperValu e Centra) ha diversificato la sua rete di approvvigionamento, riducendo le sue linee di dipendenza dal Regno Unito dal 30% al 15% in meno del 15% entro due anni.

Il ruolo dell'UE e dei nuovi accordi commerciali

La strategia commerciale post-Brexit dell’Irlanda è stata fortemente plasmata dalla sua continua adesione all’UE. L’UE ha negoziato nuovi accordi commerciali con partner come il Canada (CETA), il Giappone (EPA), e Mercosur (in attesa), tutti che forniscono un accesso alternativo al mercato per i beni irlandesi. L’iniziativa Global Gateway dell’UE e le sue nuove riforme doganali supportano anche gli esportatori irlandesi.

L'Irlanda ha inoltre conseguito la propria diplomazia commerciale bilaterale, il governo irlandese ha firmato un memorandum d'intesa con l'Australia, la Nuova Zelanda e diverse nazioni asiatiche per aumentare il commercio e gli investimenti, mentre non sulla scala delle offerte europee, aiuta le aziende irlandesi a ridurre la loro sovradipendenza storica sul mercato britannico.

Protocollo dell'Irlanda del Nord e le sue complessità

L'Irlanda del Nord non ha mai fatto fronte a una situazione di crisi, ma ha anche fatto sì che la Gran Bretagna si sia spostata in Irlanda, e che la Gran Bretagna ha creato un'altra rete di scambi commerciali con l'Irlanda del Nord, che ha fatto sì che le imprese irlandesi si siano spostate direttamente sul territorio irlandese.

Prospettive future: Resilienza e Adaptability

Poiché il Regno Unito e l'UE continuano ad adeguarsi alla loro nuova relazione, le strategie commerciali irlandesi dovranno rimanere dinamiche.

  • Altre diversificazione:[] Gli esportatori irlandesi continueranno a cercare mercati in Asia, Medio Oriente e Africa, guidati sia da necessità che da opportunità. La strategia di investimento 2023-2028 mira ad un aumento del 25% delle esportazioni verso mercati non UE entro il 2028.
  • Deepening EU integration:[[] L'Irlanda dovrebbe rafforzare il suo ruolo di gateway per il commercio transatlantico, sfruttando la sua adesione all'UE per attirare gli investimenti da parte delle imprese statunitensi e asiatiche che cercano di servire il mercato unico.
  • Trasferimenti digitali e verdi:[] Gli investimenti nelle piattaforme doganali digitali, e-certificazione e logistica sostenibile aiuteranno le aziende irlandesi a ridurre i costi e le impronte di carbonio contemporaneamente. Il meccanismo di regolazione del carbonio dell’UE (CBAM) influenzerà anche i flussi commerciali, e l’Irlanda si posiziona come leader nelle esportazioni a basso tenore di carbonio.
  • Potential for UK-EU ripprochement normativo: Se il Regno Unito e l'UE si spostano verso un maggiore allineamento sulle norme (come è stato discusso nella sicurezza alimentare e nelle sostanze chimiche), alcuni degli attriti commerciali potrebbero facilitare.
  • Continuo sostegno politico:[[ Enterprise Ireland, Bord Bia, e l'IDA continuerà ad offrire supporto finanziario e consultivo per aiutare le aziende a gestire le sfide legate alla Brexit e cogliere nuove opportunità.

Conclusioni

Brexit ha rimodellato le strategie commerciali irlandesi con il Regno Unito, costringendo una transizione da un rapporto senza attriti, profondamente integrato a uno caratterizzato da oneri amministrativi, costi più elevati e divergenza normativa. L'Irlanda ha risposto diversificando le sue destinazioni di esportazione, migliorando le sue infrastrutture fisiche e digitali e ridimensionando il suo strumento politico.